Ejercicio de la opción de venta por parte de Sequana y firma de un acuerdo de compraventa por parte de Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. de todas las acciones de Antalis en poder de Sequana.
Antalis ha sido informado del ejercicio por parte de Sequana, su accionista mayoritario, del ejercicio de la opción de venta y de la firma del acuerdo de compra de acciones con Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. ("KPP") el 19 de mayo de 2020, en virtud del cual Sequana vendería a KPP todas sus acciones de Antalis, que representan el 75,2% del capital social y el 82,5% de los derechos de voto (sobre la base de un capital social compuesto por 71.000.000 de acciones y 129.490.457 derechos de voto al 30 de abril de 2020) a un precio de 0,10 euros por acción.
KPP y Bpifrance Participations firmaron previamente un contrato de compraventa de acciones el 31 de marzo de 2020 en virtud del cual Bpifrance Participations vendería a KPP todas sus acciones de Antalis, que representan el 8,5% del capital social y los derechos de voto de Antalis, a un precio de 0,40 euros por acción, con la única condición de que se transfieran a KPP las acciones de Antalis que posee Sequana.
La transferencia efectiva de las acciones está sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales, incluida la liberación de las garantías de Bpifrance Participations e Impala Security Solutions B.V. sobre las acciones de Antalis que actualmente posee Sequana. La operación no está sujeta a la aprobación del organismo francés, europeo o extranjero encargado del control de las fusiones.
Simultáneamente a la firma del contrato de compraventa de acciones, Antalis y KPP firmaron un acuerdo en el que se establecían, entre otras cosas, las condiciones de una oferta pública de adquisición simplificada en efectivo a un precio de 0,73 euros por acción (la "Oferta") que se presentaría ante la Autorité des marchés financiers (AMF) tras la transferencia efectiva de las acciones de Antalis a KPP y que abarcaba todas las acciones restantes que aún no estaban en poder de KPP en la fecha de la Oferta. KPP tiene la intención de solicitar la aplicación de un procedimiento de venta forzosa (squeeze out) al mismo precio, si se cumplen las condiciones previstas por la legislación y los reglamentos aplicables.
Cabe recordar que el 31 de marzo de 2020 se firmó un acuerdo de reestructuración entre KPP, Antalis y sus prestamistas, en el que se prevé la refinanciación de 100 millones de euros del monto pendiente del actual servicio de crédito sindicado de Antalis mediante una nueva financiación concedida por el Banco Mizuho, así como la cancelación del monto restante de dicho servicio de crédito. Este acuerdo de reestructuración y cancelación están condicionados, en particular, al cierre de la adquisición por parte de KPP de las acciones de Antalis en poder de Sequana y Bpifrance Participations.
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