La empresa devuelve el bono de alto rendimiento existente con un plazo hasta 2022 antes de su vencimiento
El 9 de septiembre de 2020, los 150 millones de euros restantes del bono más los intereses acumulados serán devueltos con los recursos en efectivo
El reembolso libera permanentemente a Heidelberg de los altos pagos de intereses y crea una mayor flexibilidad financiera
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) está marcando el siguiente hito en su actual proceso de estabilización y transformación financiera. La empresa ha anunciado hoy que devolverá el importe restante de 150 millones de euros del actual bono de alto rendimiento (HYB), que tiene un plazo de vencimiento hasta 2022 y un cupón del 8 % anual, más los intereses acumulados antes del vencimiento, es decir, el 9 de septiembre de 2020. El reembolso se financiará con cargo a las reservas de efectivo y liberará el resultado financiero en unos 12 millones de euros al año.
Después de la transferencia de 380 millones de euros de fondos a la empresa por parte de Heidelberg Pension-Trust e.V. en marzo de este año con el fin de refinanciar y transformar, y la venta del Grupo Gallus a finales de julio de 2020, Heidelberg hará el reembolso anticipado anunciado del bono de alto rendimiento sin demora.
"Mantenemos nuestra palabra y trabajamos a toda velocidad para implementar consistentemente las medidas anunciadas en el programa que presentamos en marzo para aumentar la rentabilidad, la competitividad y asegurar nuestro futuro. El reembolso anticipado del bono de alto rendimiento es un hito más en la mejora de nuestra estructura de financiación. Nos estamos liberando permanentemente de los altos pagos de intereses y nos estamos volviendo más independientes y flexibles financieramente", dice Marcus A. Wassenberg, CFO de Heidelberg. Rainer Hundsdörfer, CEO de Heidelberg explica: "Y esto nos da margen para futuras inversiones y para dar forma al futuro de nuestra empresa."
Tras la prevista recompra del bono de alto rendimiento, Heidelberg sigue teniendo un marco financiero estable, entre otras cosas debido a una línea de crédito sindicado que se acuerda hasta 2023.
De acuerdo con las condiciones del bono, el reembolso el 9 de septiembre de 2020 tendrá lugar mediante una amortización anticipada opcional anunciada públicamente con un valor de rescate del 100 por ciento más los intereses acumulados. El anuncio de la recompra también puede consultarse directamente en el sitio web de la Bolsa de Luxemburgo.
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