Des solutions « order-to-cash » et « procure-to-pay » enrichies à même de conquérir le marché européen
Unifiedpost fait son entrée sur le marché allemand et, par extension, dans les pays germanophones de la région1 et en Hongrie
Cette collaboration donne naissance à un réseau unique d’environ un million de PME et de grandes entreprises, avec un fort potentiel sur le marché des moyennes entreprises
La première Fintech à proposer des produits complets et évolutifs clé en main pour tous les segments de clientèle
Une proposition de valeur renforcée au niveau de la facturation électronique, de l’approvisionnement en ligne, des paiements et du financement de la chaîne logistique, et ce afin de permettre des processus commerciaux sécurisés, automatisés et écologiques
Une opération +50% share deal
Unifiedpost Group révise à la hausse les prévisions financières
Unifiedpost Group (Euronext: UPG) (Unifiedpost), une Fintech européenne de premier plan, est fière d’annoncer l’acquisition de Crossinx GmbH. Cette acquisition est une étape importante dans la réalisation de la stratégie du groupe. Les solutions des deux entreprises, tout comme leurs marchés cibles, sont hautement complémentaires. En s’associant, le groupe ainsi formé peut désormais proposer des solutions complètes « order-to-cash » et « procure-to-pay » aux petites, moyennes et grandes entreprises. Unifiedpost accède désormais au marché allemand, de premier ordre, et même aux pays germanophones de la région et en Hongrie. La rencontre d’entreprises et de solutions ouvre la porte à de nombreuses opportunités de création de valeur ajoutée. Unifiedpost révise donc à la hausse les prévisions financières qu’elle a communiquées au marché.
L’acquisition de Crossinx comme pierre angulaire de la stratégie d’Unifiedpost
Pour accélérer la réalisation de sa stratégie, Unifiedpost associe une croissance organique à deux chiffres à des acquisitions ciblées. Aujourd’hui, l’entreprise est fière d’annoncer l’acquisition de Crossinx, une opération très importante dans la stratégie d’Unifiedpost visant à devenir le premier réseau sécurisé de communication et de paiement en Europe. La valeur que Crossinx apporte à Unifiedpost aura un impact majeur sur l’expansion de la société.
Hans Leybaert, Directeur général et fondateur de la société Unifiedpost :
« L’acquisition de Crossinx va permettre à Unifiedpost de croître de manière significative. D’une part, nous
étendons fortement notre présence géographique dans les pays germanophones d’Europe, ce qui est crucial dans le cadre de notre déploiement dans 26 pays européens cette année. De plus, cette association crée de nouvelles synergies d’envergure. Cela se traduira par une proposition de valeur enrichie pour l’approvisionnement en ligne ainsi que la facturation et les paiements électroniques, couvrant l’ensemble des cycles « order-to-cash » et « procure-to-pay » pour tous les types de clients en Europe.
Je me réjouis de collaborer étroitement avec la direction de Crossinx, qui deviendra un des piliers de l’équipe Unifiedpost. » Marcus Laube, Directeur général et fondateur de Crossinx, est un pionnier renommé de la facturation électronique. Il est co-président de l’EESPA (European e-Invoicing Service Provider Association) et rejoint également le Conseil exécutif d’Unifiedpost.
Création du plus grand réseau européen de Fintech
Avec l’ajout de 350 000 PME Crossinx, le réseau d’Unifiedpost comptera près d’un million de petites, moyennes et grandes entreprises. Les capacités d’Unifiedpost dans le segment des PME seront complétées par l’expertise de Crossinx avec les grandes entreprises. En conjuguant ces solutions, pour la première fois, des produits complets et prêts à l’emploi seront disponibles pour tous les segments de clientèle. De quoi susciter également un intérêt croissant des partenaires tels que les établissements financiers et les fournisseurs ERP pour la revente et l’intégration de ces produits à leur offre.
Marcus Laube, Directeur général et fondateur de Crossinx :
« La combinaison des réseaux d’Unifiedpost et Crossinx va changer la donne sur le marché. Le réseau
cloud commun intégrera également l’intelligence artificielle et la blockchain, et permettra aux entreprises de communiquer entre elles en utilisant une variété de services, tout ça en bénéficiant d’une connexion unique. »
Ces technologies et ces offres complémentaires appuient une stratégie solide
Il découlera de l’association des solutions de Crossinx et d’Unifiedpost une offre étendue pour les processus commerciaux cruciaux « procure-to-pay » et « order-to-cash ». La proposition de valeur commune donnera naissance à une offre intégrée plus robuste que celle des autres acteurs du marché.
La clientèle de Crossinx bénéficiera notamment des solutions de paiement et de financement de la chaîne logistique d’Unifiedpost. Quant aux clients d’Unifiedpost, ils profiteront de l’automatisation des processus dans des domaines tels que l’approbation des factures, le rapprochement des commandes et la conformité fiscale internationale.
Création d’un groupe Fintech présent dans l’ensemble de l’Europe constituent sa première clientèle cible.
Prévisions financières
En ce qui concerne ses objectifs financiers, Unifiedpost confirme par la présente les prévisions communiquées précédemment d’une croissance organique annuelle basée sur le chiffre d’affaires des services récurrents de traitement numérique pro forma d’au moins 25 % d’ici 2022, un EBITDA normalisé d’au moins 25 % d’ici 2023 et une marge brute d’au moins 60 % la même année. En outre, UnifiedPost a pour objectif de renforcer le chiffre d’affaires des services de traitement numérique avec le chiffre d’affaires des services de l’optimisation des envois postaux colis, obtenu lors de l’acquisition de la société 21 Grams à la fin de 2020.
Avec l’acquisition de Crossinx, , Unifiedpost peut également prévoir qu’à partir de 2023, la croissance organique annuelle basée sur le chiffre d’affaires des services récurrents de traitement numérique pro forma (qui inclura le chiffre d’affaires consolidé total de Crossinx) sera d’au moins 30 % d’ici 2023.
Détails de l’opération
Dans cette opération, Crossinx est valorisé à 9,8 fois le chiffre d’affaires consolidé projeté en 2021, soit une valeur préalable de l’entreprise de 100€ millions, avec un versement compensatoire conditionnel de 13€ millions.
La valeur préalable initiale de l’entreprise de 100€ millions, ajustée de la situation financière nette et d’autres éléments, a pris la forme de numéraires à hauteur de 50 % et d’actions nouvellement émises d’Unifiedpost pour les 50 % restants, celles-ci étant évaluées à 20€ par action.
En outre, les parties ont convenu de 3 versements compensatoires indexés sur les résultats organiques consolidés de Crossinx pour l’exercice 2021, 2022 et 2023, respectivement. En tenant compte d’un montant
Les opportunités de vente incitatives et croisées d’Unifiedpost en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Hongrie sont importantes compte tenu de l’accès susmentionné à un réseau dense d’entreprises locales. Avec le lancement d’Unifiedpost sur ces marchés, cette acquisition constitue une expansion stratégique majeure et une étape clé dans le déploiement de la plateforme dans toute l’Europe. De son côté, Crossinx pourra stimuler la croissance géographique et l’expansion de ses produits en tirant parti de la présence d’Unifiedpost dans le reste de l’Europe. Cela permettra d’améliorer la proposition de valeur de Crossinx pour les grandes entreprises, qui maximal de versements compensatoires, Crossinx est valorisé à 160€ millions dont 90€ millions payables sous forme d’actions d’Unifiedpost.
www.unifiedpost.com
