Melhora a posição da Avery Dennison nos mercados gráficos europeus
A Avery Dennison (NYSE:AVY) anunciou hoje um acordo definitivo para adquirir a empresa europeia da Mactac junto à Platinum Equity, uma empresa de ações privada com base na Califórnia, pelo preço de compra de € 200 milhões, incluindo as dívidas assumidas. Com vendas de € 147 milhões em 2015, ou aproximadamente US$ 170 milhões, e cerca de 470 funcionários, a empresa é lider em materiais auto adesivos de alta qualidade , atendendo a vários segmentos de alto valor, incluindo gráficos, principalmente rótulos e fitas industriais. As linhas de produtos centrais da Mactac complementam o portfólio gráfico existente da Avery Dennison.
“A aquisição da Mactac Europe melhora nossa competitividade em gráficos de alto valor, área na qual mantivemos crescimento acima da média nos últimos anos”, disse Dean Scarborough, presidente e CEO da Avery Dennison. “Conhecida pela alta qualidade de seus produtos e serviços de excelência, a Mactac complementa nosso negócio existente com uma marca forte e uma base de clientes leal, expandindo nossa oferta de produtos, nossos recursos e nossa rede de distribuidores.”
Com instalações de produção em Soignies, na Bélgica, junto com os escritórios de vendas e os depósitos na Europa e na Ásia, os negócios da Mactac expandem a área de cobertura global da Avery Dennison e fornece os recursos necessários para estimular seu crescimento. Através das vendas para exportação, a Mactac Europe também atende aos clientes na América do Sul, na região Ásia-Pacífico, no Oriente Médio e na África do Norte. A transação não inclui as empresas da Mactac nos EUA, no Canadá e no México e suas exportações norte-americanas.
Espera-se que a aquisição tenha um impacto insignificante nos lucros por ação em 2016 e seja aproximadamente dez centavos acretiva para EPS em 2017.
A Avery Dennison manterá a marca Mactac para filmes gráficos, baseando-se em seu relacionamento com o cliente e seus pontos fortes existentes.
“Estamos muito impressionados com o que a equipe da Mactac realizou e acreditamos que a combinação da base de funcionários talentosos das duas empresas criará uma equipe europeia mais forte com oportunidades de crescimento e recursos expandidos”, disse Mitch Butier, presidente e COO da Avery Dennison. “Planejamos continuar a operação nas instalações de produção da Mactac em Soignies, na Bélgica, e tornar as instalações e seu pessoal propulsores principais da inovação e do crescimento futuros da Avery Dennison na Europa.”
“A empresa europeia da Mactac vem de longa data com a magnífica reestruturação de suas operações e de seu portfólio de produto. Hoje ela tem uma base forte e está bem-posicionada para juntar-se à Avery Dennison e dar o próximo passo em sua evolução”, disse Louis Samson, parceiro da Platinum Equity. “O progresso da empresa e o sucesso recente são um testemunho da equipe com liderança forte e funcionários dedicados. Temos orgulho de tudo que a Mactac Europe realizou sob propriedade da Platinum Equity.”
Samson disse que sua equipe agora permanece concentrada na parceria com a liderança da Mactac norte-americana para continuar a estimular seu crescimento e rentabilidade.
A Avery Dennison irá custear a aquisição com caixa existente e facilidades de crédito. Espera-se que a aquisição seja concluída em três meses, sujeita à aprovação e condições habituais.
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