Kimberly-Clark Corporation (NYSE: KMB) anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para adquirir a Softex Indonésia, líder no crescente mercado de cuidados pessoais da Indonésia, em uma transação em dinheiro por aproximadamente $ 1,2 bilhões de um grupo de acionistas, incluindo CVC Capital Partners Asia Pacific IV.
"Esta aquisição representa um ajuste estratégico atraente e demonstra nosso compromisso em acelerar o crescimento nos mercados em desenvolvimento e emergentes", disse Mike Hsu, presidente e CEO da Kimberly-Clark. "Além disso, adicionar a Softex Indonésia e suas marcas à Kimberly-Clark aumentará as perspectivas de crescimento de nossa empresa e nos ajudará a criar ainda mais valor para os acionistas de longo prazo."
A Indonésia é um mercado grande e em crescimento com perspectivas futuras atraentes, e a aquisição melhora imediatamente a posição atualmente limitada da Kimberly-Clark no país para uma posição com forte participação de mercado nas principais categorias de cuidados pessoais na maior economia do Sudeste Asiático.
O mercado de fraldas na Indonésia é estimado atualmente em US $ 1,6 bilhão, o sexto maior do mundo, com aproximadamente cinco milhões de nascimentos anuais. Aproximadamente 80 por cento das vendas da Softex Indonésia vêm de fraldas e atualmente ela detém a segunda posição de participação de mercado com as marcas Sweety® e Happy Nappy®, enquanto continua a aumentar sua presença no mercado.
As vendas restantes da Softex Indonésia são principalmente nas categorias de cuidados femininos e cuidados para adultos. Em cuidados femininos, a empresa detém a terceira posição de market share com a marca Softex®. No atendimento a adultos, ela ocupa a segunda posição em market share com a marca Confidence®.
"A Softex Indonésia tem um negócio forte, em crescimento e lucrativo, com um portfólio de marcas amadas pelos consumidores indonésios", disse Aaron Powell, presidente de negócios de consumo da Kimberly-Clark na Ásia-Pacífico. "Esta aquisição oferece uma oportunidade para a Kimberly-Clark de acelerar nosso crescimento no Sudeste Asiático e esperamos combinar nossos pontos fortes em inovação e construção de marca para expandir o sucesso contínuo da Softex Indonésia."
Desde 1976, a Softex Indonésia construiu um negócio de cuidados pessoais de sucesso com fortes posições de mercado e tem apresentado crescimento consistente de dois dígitos. A empresa possui excelentes recursos de fabricação e uma forte rede de distribuição de entrada no mercado. A Softex Indonésia gerou vendas líquidas de aproximadamente US $ 420 milhões em 2019.
A transação é outra demonstração do compromisso da Kimberly-Clark em gerar um crescimento de primeira linha melhorado e sustentável e criar valor de longo prazo para os acionistas. Excluindo os custos de transação e integração únicos, o impacto da aquisição no lucro ajustado por ação em 2020 e 2021 deverá ser imaterial. A transação será financiada principalmente por meio de dívidas incrementais e, secundariamente, por dinheiro em caixa.
A transação deve ser concluída no início do quarto trimestre de 2020 e está sujeita às condições habituais de fechamento. Morgan Stanley & Co. LLC e Centerview Partners LLC atuaram como consultores financeiros, e Gibson Dunn e Crutcher LLP atuaram como consultores jurídicos da Kimberly-Clark na transação.
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