Kimberly-Clark Corporation (NYSE: KMB) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Softex Indonesia, líder en el mercado de cuidado personal indonesio de rápido crecimiento, en una transacción en efectivo por aproximadamente $ 1.2 mil millones de un grupo de accionistas, incluidos CVC Capital Partners Asia Pacific IV.
"Esta adquisición representa un ajuste estratégico convincente y demuestra nuestro compromiso de acelerar el crecimiento en los mercados emergentes y en desarrollo", dijo Mike Hsu, presidente y director ejecutivo de Kimberly-Clark. "Además, agregar Softex Indonesia y sus marcas a Kimberly-Clark mejorará las perspectivas de crecimiento subyacentes de nuestra empresa y nos ayudará a crear aún más valor para los accionistas a largo plazo".
Indonesia es un mercado grande y en crecimiento con atractivas perspectivas de futuro, y la adquisición mejora inmediatamente la posición actualmente limitada de Kimberly-Clark en el país a una con una fuerte participación de mercado en categorías clave de cuidado personal en la economía más grande del sudeste asiático.
El mercado de pañales en Indonesia se estima actualmente en $ 1.6 mil millones, el sexto más grande del mundo, con aproximadamente cinco millones de nacimientos anuales. Aproximadamente el 80 por ciento de las ventas de Softex Indonesia provienen de pañales, y actualmente ocupa la posición número dos en participación de mercado con las marcas Sweety® y Happy Nappy® mientras continúa creciendo su presencia en el mercado.
Las ventas restantes de Softex Indonesia corresponden principalmente a las categorías de cuidado femenino y cuidado de adultos. En cuidado femenino, la compañía ocupa el tercer lugar en participación de mercado con la marca Softex®. En el cuidado de adultos, ocupa el segundo lugar en participación de mercado con la marca Confidence®.
"Softex Indonesia tiene un negocio sólido, en crecimiento y rentable con una cartera de marcas amadas por los consumidores indonesios", dijo Aaron Powell, presidente del negocio de consumo de Kimberly-Clark en Asia y el Pacífico. "Esta adquisición brinda una oportunidad para que Kimberly-Clark acelere nuestro crecimiento en el sudeste asiático, y esperamos combinar nuestras fortalezas en innovación y construcción de marca para expandir el éxito continuo de Softex Indonesia".
Desde 1976, Softex Indonesia ha construido un exitoso negocio de cuidado personal con sólidas posiciones en el mercado y ha logrado un crecimiento constante de dos dígitos. La empresa tiene excelentes capacidades de fabricación y una sólida red de distribución de comercialización. Softex Indonesia generó ventas netas de aproximadamente $ 420 millones en 2019.
La transacción es otra demostración del compromiso de Kimberly-Clark de generar un crecimiento de primera línea mejorado y sostenible y crear valor para los accionistas a largo plazo. Excluyendo los costos únicos de transacción e integración, se espera que el impacto de la adquisición en las ganancias ajustadas por acción en 2020 y 2021 sea irrelevante. La transacción se financiará principalmente mediante deuda incremental y, en segundo lugar, efectivo disponible.
Se espera que la transacción se cierre a principios del cuarto trimestre de 2020 y está sujeta a las condiciones de cierre habituales. Morgan Stanley & Co. LLC y Centerview Partners LLC actuaron como asesores financieros, y Gibson Dunn y Crutcher LLP actuaron como asesores legales de Kimberly-Clark en la transacción.
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