Kimberly-Clark Corporation (NYSE: KMB) ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per acquisire Softex Indonesia, leader nel mercato indonesiano della cura della persona in rapida crescita, con una transazione interamente in contanti per circa $ 1,2 miliardi da un gruppo di azionisti tra cui CVC Capital Partners Asia Pacific IV.
"Questa acquisizione rappresenta una scelta strategica convincente e dimostra il nostro impegno ad accelerare la crescita nei mercati in via di sviluppo ed emergenti", ha affermato Mike Hsu, Presidente e CEO di Kimberly-Clark. "Inoltre, l'aggiunta di Softex Indonesia e dei suoi marchi a Kimberly-Clark migliorerà le prospettive di crescita della nostra azienda e ci aiuterà a creare ancora più valore per gli azionisti a lungo termine".
L'Indonesia è un mercato ampio e in crescita con interessanti prospettive future e l'acquisizione migliora immediatamente la posizione attualmente limitata di Kimberly-Clark nel paese, portandola a una forte quota di mercato nelle principali categorie di prodotti per la cura della persona nella più grande economia del sud-est asiatico.
Il mercato dei pannolini in Indonesia è attualmente stimato a $ 1,6 miliardi, il sesto più grande al mondo, con circa cinque milioni di nascite annuali. Circa l'80% delle vendite di Softex Indonesia proviene dai pannolini e attualmente detiene la seconda posizione di quota di mercato con i marchi Sweety® e Happy Nappy® pur continuando a far crescere la sua presenza sul mercato.
Le restanti vendite di Softex Indonesia riguardano principalmente le categorie di assistenza femminile e assistenza agli adulti. Nella cura della donna, l'azienda detiene la terza posizione di quota di mercato con il marchio Softex®. Nell'assistenza agli adulti, detiene la seconda posizione di quota di mercato con il marchio Confidence®.
"Softex Indonesia ha un business forte, in crescita e redditizio con un portafoglio di marchi amati dai consumatori indonesiani", ha affermato Aaron Powell, presidente del settore dei consumatori Asia-Pacifico di Kimberly-Clark. "Questa acquisizione offre a Kimberly-Clark l'opportunità di accelerare la nostra crescita nel sud-est asiatico e non vediamo l'ora di combinare i nostri punti di forza nell'innovazione e nella costruzione del marchio per espandere il continuo successo di Softex Indonesia".
Dal 1976, Softex Indonesia ha costruito un'attività di successo nella cura della persona con solide posizioni di mercato e ha costantemente conseguito una crescita a due cifre. L'azienda dispone di eccellenti capacità di produzione e di una forte rete di distribuzione sul mercato. Softex Indonesia ha generato un fatturato netto di circa $ 420 milioni nel 2019.
La transazione è un'altra dimostrazione dell'impegno di Kimberly-Clark per generare una crescita del fatturato migliore e sostenibile e creare valore per gli azionisti a lungo termine. Escludendo le transazioni una tantum e i costi di integrazione, si prevede che l'impatto dell'acquisizione sugli utili per azione rettificati nel 2020 e nel 2021 sarà irrilevante. La transazione sarà finanziata principalmente tramite debito incrementale e secondariamente denaro contante.
La transazione dovrebbe concludersi all'inizio del quarto trimestre del 2020 ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Morgan Stanley & Co. LLC e Centerview Partners LLC hanno agito in qualità di consulenti finanziari e Gibson Dunn e Crutcher LLP hanno agito in qualità di consulenti legali di Kimberly-Clark sulla transazione.
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